Xu hướng của
LCDViệc mở rộng sản xuất bảng điều khiển sắp kết thúc và sự cạnh tranh đang hướng tới việc phân chia. BOE a (000725, SZ) đã tiết lộ câu hỏi và danh sách họp trực tuyến về hiệu quả hoạt động hàng năm. Về quy hoạch dây chuyền sản xuất mới, công ty cho biết hiện tại không có kế hoạch mới cho màn hình LCD.
Ngày 13/4, cách đây một ngày, TCL Technology (000100, SZ) cũng công bố kỷ lục về hoạt động quan hệ nhà đầu tư. Công ty cho biết "tăng trưởng phía cung của toàn ngành đã chậm lại đáng kể, cơ cấu cung và cầu vẫn ổn định" và "có những hạn chế rất nghiêm ngặt đối với việc đầu tư LCD mới".
Trong hai mươi năm qua, mô hình ngành công nghiệp tấm nền toàn cầu đã trải qua những thay đổi mạnh mẽ, với năng lực sản xuất chính được chuyển từ Nhật Bản sang Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc, sau đó sang Trung Quốc đại lục. Giờ đây, năng lực sản xuất bảng điều khiển ở đại lục đã đạt mức đầu tiên trên thế giới. Với việc dần dần hoàn thành việc chuyển giao công suất màn hình LCD và kết thúc việc mở rộng sản xuất, các nhà sản xuất lớn bắt đầu cạnh tranh trong bảng điều khiển và các phân khúc khác.
"Tấn công giảm kích thước" của việc thay thế công suất bảng điều khiển
Nói chung, có hai loại bảng: một là bảng LCD, có thời gian phát triển lâu dài, công nghệ trưởng thành và giá thành thấp; còn lại là tấm nền OLED, hiệu ứng hiển thị tốt hơn, trọng lượng nhẹ và có thể uốn cong. Nó được coi là một hướng đi mới của công nghệ màn hình nhưng giá thành lại cao hơn. Sau gần 20 năm miệt mài tìm tòi và đầu tư không ngừng, đại lục đã bắt kịp và vượt trội trong lĩnh vực màn hình LCD, đồng thời cho ra đời các "anh hùng kép bảng điều khiển" công nghệ BOE và TCL. Nhưng ở OLED, Trung Quốc lại tụt hậu so với Hàn Quốc.
Founder Securities đã sử dụng "cuộc tấn công giảm kích thước của dây chuyền phát điện" trong một báo cáo nghiên cứu chuyên sâu để giải thích quá trình ngành công nghiệp màn hình LCD đại lục có được chỗ đứng vững chắc: từ năm 2013 đến 2016, việc giảm kích thước của dây chuyền thế hệ 8,5 đã ảnh hưởng đến Nhật Bản dây chuyền phát điện thấp, khiến Nhật Bản rút lui và thị phần của Hàn Quốc đạt đỉnh lịch sử; từ năm 2018 đến năm 2020, việc giảm kích thước của đường dây thế hệ 11 và đường dây thế hệ 8,5 đã ảnh hưởng đến đường dây thế hệ 7 của Hàn Quốc, dẫn đến việc Hàn Quốc phải cắt giảm công suất.
Báo cáo nghiên cứu này cũng dự đoán chu kỳ tiếp theo, tức là từ năm 2023 đến năm 2025: việc giảm kích thước 8,5g của dòng it sẽ chạm tới dòng 6G it tại Đài Loan, Trung Quốc và kết quả có thể là sự rút lui của Đài Loan, Trung Quốc.
Nhìn chung, các doanh nghiệp sản xuất tấm nền của Trung Quốc đã đạt được bước đột phá nhờ "đầu tư quy mô lớn + dây chuyền phát điện cao". Theo tính toán của sigmaintell, năng lực sản xuất của các nhà máy sản xuất tấm nền LCD ở đại lục sẽ chiếm hơn 60% trong năm nay. Đến năm 2023, năng lực sản xuất sẽ chiếm hơn 70%.
Sau khi năng lực sản xuất LCD nhảy vọt lên vị trí đầu tiên trên thế giới, chu kỳ mở rộng này đã kết thúc. Tại cuộc họp trình bày hiệu suất trực tuyến của BOE vào năm 2020, công ty đã nói rõ rằng hiện tại không có kế hoạch mới nào cho màn hình LCD. Công nghệ TCL cũng cho biết, tốc độ tăng trưởng phía cung của toàn ngành đã chậm lại đáng kể. Phân tích chứng khoán Guosheng cho biết, đầu tư do Trung Quốc dẫn đầu bắt đầu tăng dần vào năm 2011, và dây chuyền thế hệ 10,5 vào năm 2017 ~ 2018 đạt đến đỉnh điểm và kết thúc vào năm 2021.
Trong một cuộc phỏng vấn với tin tức kinh tế hàng ngày, Li Yaqin, tổng giám đốc công ty tư vấn Qunzhi, cho biết có hai lý do khiến năng lực sản xuất màn hình LCD không còn mở rộng: thứ nhất, hiện nay năng lực sản xuất màn hình LCD đã đủ lớn và thị trường toàn cầu năng lực sản xuất hàng năm đã vượt quá 300 triệu mét vuông, đây là mức cao kỷ lục. Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhu cầu thị trường panel khá tốt, nhưng nếu nhìn lâu dài thì nhu cầu về diện tích panel sẽ không có bước nhảy vọt. Thị trường bảng điều khiển trong tương lai sẽ tập trung vào việc lặp lại công nghệ. Thứ hai, xét về năng lực, nhà máy sản xuất tấm nền ở Trung Quốc đại lục đã thống trị thế giới. Trong trường hợp này, các nhà sản xuất đại lục không cần thiết phải tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vô thời hạn. Bởi vì việc mở rộng công suất không giới hạn sẽ chỉ mang lại áp lực xây dựng công suất và dư thừa công suất lặp đi lặp lại, và cuối cùng làm tổn hại đến lợi nhuận và hệ sinh thái cạnh tranh của toàn ngành.
How do mainland companies control LCD pricing?
Trong bối cảnh lợi thế tuyệt đối về năng lực sản xuất và không có đối thủ tiềm năng nào tham gia trong thời gian ngắn, ngày càng có nhiều cuộc thảo luận về khả năng kiểm soát quyền định giá của cơ quan đại lục.
"Đây không phải là tăng giá mà là 'ấn định giá'. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc có được quyền định giá tuyệt đối trong ngành bán dẫn trên toàn thế giới." Vào ngày 14 tháng 4, Chen Hang, giám đốc phân tích công nghệ và điện tử, người sáng lập Viện Nghiên cứu Chứng khoán, đã viết câu này trên tài khoản chính thức WeChat của "cánh bán dẫn".
xảy ra là có trường hợp tương tự. Tại cuộc họp thuyết trình hiệu suất của BOE ngày 13/4, một số nhà đầu tư đã đặt câu hỏi tương tự với Chen Yanshun, chủ tịch hội đồng quản trị công ty: “trong lĩnh vực LCD, “hai anh hùng” của Trung Quốc đã chiếm thị phần đáng kể. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã làm chủ được quyền định giá phải không?”
Chen Yanshun không trả lời trực tiếp câu hỏi này nhưng nhấn mạnh rằng mô hình ngành sẽ có xu hướng ổn định và thuộc tính chu kỳ sẽ bị suy yếu.
Ngoài ra còn có những yếu tố thực tế sâu sắc để thế giới bên ngoài nói về sức mạnh định giá: năm ngoái và quý 1 năm nay, hiệu suất của công nghệ BOE và TCL đã tăng lên đáng kể. Trong số đó, lợi nhuận ròng dành cho cổ đông của TCL technology đã tăng từ 470% lên 520% trong quý đầu tiên.
Cheng Lili, phó tổng giám đốc của AVC Revo, nói với bản tin kinh tế hàng ngày rằng quyền thương lượng của hội đồng đã chuyển từ các nhà sản xuất nước ngoài và các nhà sản xuất đại lục đã dần nắm bắt được thế chủ động về giá.
Li Yaqin tin rằng các nhà sản xuất Trung Quốc đại lục có đủ khả năng dẫn đầu về giá đối với màn hình TV LCD, nhưng trên thị trường CNTT, các nhà sản xuất đại lục có lợi thế ở thị trường cấp thấp và trung cấp, nhưng vẫn tương đối yếu ở thị trường cao cấp. Hơn nữa, ở thị trường quy mô trung bình, thị phần năng lực sản xuất tấm nền của Trung Quốc đại lục chưa đến 50%, nên xét từ góc độ thị phần và cơ cấu thị trường, chúng ta không thể nói rằng có sức mạnh định giá mạnh.
Tuy nhiên, phóng viên cũng lưu ý rằng cốt lõi của quyền định giá nằm ở mối quan hệ giữa cung và cầu. Màn hình LCD dành cho Nhật Bản, Hàn Quốc và các doanh nghiệp khác, không có rào cản kỹ thuật nên các doanh nghiệp đại lục không có nhiều quyền tự do tăng giá. Vì một khi lợi nhuận tốt thì công suất đã mất sẽ quay trở lại.
Trận chiến phân khu
Sau khi các doanh nghiệp đại lục có lợi thế về tấm nền TV, pháo đài tiếp theo là tấm nền cỡ trung được sử dụng trong lĩnh vực CNTT. Tin mới nhất là công nghệ TCL đã tăng trọng lượng.
Vào tối ngày 9 tháng 4, TCL technology thông báo sẽ đầu tư 35 tỷ nhân dân tệ để xây dựng dây chuyền sản xuất thiết bị hiển thị bán dẫn oxit thế hệ 8,6 mới tại Quảng Châu, tập trung vào tấm nền cỡ trung bình và các thị trường khác.
Đối với các doanh nghiệp tấm nền đại lục, có hai cơ hội trong phân khúc này: một là cơ hội tập trung hơn nữa năng lực sản xuất, hai là cơ hội mở rộng nhu cầu thị trường.
Thị trường bảng điều khiển có đặc thù riêng, tỷ trọng doanh nghiệp đại lục không quá cao và năng lực sản xuất tương đối phân tán. "Các sản phẩm cao cấp cỡ trung vẫn do nhà sản xuất Youda Đài Loan và nhà sản xuất LGD của Hàn Quốc (Hàn Quốc) kiểm soát. Các doanh nghiệp đại lục có cơ hội từng bước kiểm soát thị trường sản phẩm cao cấp sau khi nâng cao chất lượng." Trình Lệ nói.
Mới đây, khi TCL technology trao đổi với nhà đầu tư cũng đề cập về phía cung, tỷ lệ dư cung của nó lớn hơn TV. Điều này là do các dây chuyền rất phân tán và vẫn còn một số lượng lớn các dây chuyền cũ phục vụ thị trường và sự cạnh tranh chung trên thị trường không tập trung.
Về nhu cầu thị trường, Li Yaqin cho biết, sau đại dịch, nhu cầu thị trường bảng điều khiển rất mạnh, đặc biệt là nhu cầu cứng nhắc mới rất mạnh. Trước khi dịch bệnh bùng phát, người ta thường tin rằng máy tính xách tay và màn hình là thị trường bão hòa vì chúng đã bước vào kỷ nguyên Internet di động. Về quy mô thì cũng tương đối ổn định. Nhưng sau đại dịch, thời gian sống của người dân dài hơn, nhu cầu cứng nhắc mới xuất hiện và nhu cầu cứng nhắc mới về nhu cầu thị trường là rất rõ ràng, thị trường tổng thể cũng đang phát triển.
Ngoài ra, tốc độ nâng cấp các sản phẩm CNTT rất nhanh. Ví dụ, trong những năm gần đây, trong lĩnh vực màn hình và trò chơi thể thao điện tử, họ đang nâng cấp và lặp lại theo hướng tốc độ làm mới cao và độ phân giải cao, từ FHD (Độ phân giải Full HD) sang FHD +, và thậm chí lên UHD ( độ phân giải 4K). Đây là những cơ hội.
Liệu sự gia tăng trọng lượng của các nhà sản xuất đại lục có làm thay đổi mô hình cạnh tranh của bảng điều khiển cỡ trung không?
Li Yaqin tin rằng mỗi nhà sản xuất đều có lợi thế cạnh tranh riêng và có khách hàng chiến lược riêng. Không dễ để đánh giá xu hướng tu sửa khuôn mẫu trong thời điểm hiện tại nhưng vẫn cần phải quan sát. Nó cũng đòi hỏi mỗi nhà sản xuất phải nỗ lực nhiều hơn nữa về công nghệ, xây dựng và thực thi chiến lược cũng như khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
Thâm Quyến TOPADKIOSK có chuyên môn cao trong lĩnh vực sản phẩm Bảng hiệu kỹ thuật số LCD, đầu phát quảng cáo LCD, ki-ốt, MÀN HÌNH LCD, màn hình QLED, màn hình OLED. Chúng tôi đã phát triển Dòng sản phẩm LCD của riêng mình, chẳng hạn như thiết bị đầu cuối nhận dạng khuôn mặt với cảm biến nhiệt độ cho hệ thống kiểm soát truy cập, ki-ốt nhiệt độ an toàn, máy quét nhiệt, bảng hiệu kỹ thuật số, tất cả trong một PC, màn hình cảm ứng, bảng tương tác, bàn cảm ứng, cảm ứng điện dung PCAP, Màn hình cảm ứng hồng ngoại, tường video LCD, TV và bảng hiệu kỹ thuật số LCD độ sáng cao IP67 ngoài trời, v.v., kích thước có sẵn từ 7 "Inch đến 98 Inch, v.v. Các sản phẩm này đã được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và các quốc gia và khu vực khác. Những sản phẩm này phù hợp để quảng cáo ở nhiều khu vực, chẳng hạn như tòa nhà, cửa hàng, khách sạn, siêu thị, nhà ga, bến xe, sân bay, taxi, xe buýt và các khu vực ngoài trời khác. Biểu tượng của chúng tôi. Yếu tố quan trọng nhất để chúng tôi chiếm được cảm tình của khách hàng và tìm thấy mối quan hệ kinh doanh lâu dài với khách hàng là chất lượng và dịch vụ. Với quá trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong những năm qua, chúng tôi đã tích lũy kinh nghiệm và phương pháp đặc biệt của mình để. kiểm soát chất lượng thông qua toàn bộ quá trình thiết kế, mua nguyên liệu, sản xuất và tiếp thị. Đặc biệt về chất lượng nguyên liệu, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ bền chặt với các nhà cung cấp và thậm chí đầu tư vào một số công ty cung ứng để trực tiếp kiểm soát chất lượng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ 7 * 24 giờ cho tất cả khách hàng của chúng tôi. Nhân viên bán hàng và nhóm hậu mãi của chúng tôi sẽ trực tuyến để trả lời và giải quyết mọi câu hỏi cho bạn. Cung cấp dịch vụ vượt xa sự mong đợi của khách hàng là mục đích của chúng tôi. Các dịch vụ trước và sau bán hàng tuyệt vời của chúng tôi đã chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng. Thiết kế tùy chỉnh được chào đón nhất! Lợi thế của chúng tôi là cung cấp giải pháp cho khách hàng theo nhu cầu của họ.